Tour Rápido ✅

Acceso al CRM ✅

Panel de control

Pestaña Conversaciones ✅

• Encontrar filtrar, etiquetar y responder conversaciones ✅

• Enviar whatsapps y Emails al cliente ✅

• Crear y editar plantillas para responder mensajes ✅

• Herramientas laterales del panel (Datos del contacto, demás) ✅

• Bloquear las comunicaciones salientes para un contacto ✅

Pestaña Calendario ✅

• Cómo crear, modificar, anular o cambiar citas y vistas de Calendario. ✅

• Cómo crear Bloquear días u horas en el Calendario✅

• SubPestaña Citas para qué sirve✅

• Cómo van a agendar los clientes. Links para la Web y para enviar por Whatsapp✅

• Cómo Configurar Calendarios. ( Preferencias y Disponibilidad. Advertencias de mal uso) ✅

Pestaña Contacto ✅

• Cómo crear, modificar, eliminar o bloquear contactos (pacientes). Ver cómo actualizar datos y la Anamnesis del paciente.✅

• Como importar, exportar y hacer match en los campos de pacientes.✅

• Listas inteligentes para que sirven y como usarlas.✅

• SubPestaña Acciones Masivas para qué sirve y cómo se usa✅

• SubPestaña Tareas para qué sirve y cómo se usa✅

• SubPestaña Gestionar Listas Inteligentes para qué sirve y cómo se usa ✅

Pestaña de Oportunidades ✅

• Pipeline Lead. Qué es cada columna de este Pipeline.

• Pipeline Pacientes. Explicación para qué es cada columna de este Pipeline.

• Acciones diarias para que la automatización funcione correctamente

• Cómo crear, modificar, o eliminar oportunidades (pacientes).

• Cómo poner tareas, etiquetas, poner notas (en oportunidad o en contacto).

• Cómo usar correctamente el pipeline en tu gestión diaria ✅

Pestaña Marketing ✅

• Cómo conectar las Redes Sociales. ✅

• Como Crear y Programar una Publicación en Redes Sociales. ✅

• Cómo colocar un logotipo para que aparezca en los post ✅

• Cómo mirar el social planner en vista mensual y semanal. ✅

• Cómo crear y lanzar una campaña de emails masiva. ✅

• Cómo crear y lanzar una campaña de Whatsapp Masiva. ✅

• Campañas Masivas de Whatsapp por defecto del Sistema Citaclinic. Cómo editar, cambiar o eliminar estos mensajes. ✅

Pestaña Reportes✅